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黄海股份(600579):中长线

近几年的众多大牛股中,苏宁电器(002024)应该说是广大投资者耳熟能详的一家上市公司,这家公司依靠连锁扩张的战略,业绩连年增长,股价也随之水涨船高,创造了证券市场的多个记录和神话。

今年的行情中,南京医药(600713)作为医药连锁行业的一颗新星,再度上演了股价短期内翻倍的一幕,其被机构和大众投资者认可的题材同样是"连锁",南京医药通过药房托管的方式,占据了南京药房托管市场50％以上的份额。未来业绩将出现翻倍的增长,同时股价轻松地实现了翻倍。这就是"连锁"带给上市公司的魅力。今天我们向投资者介绍的一家连锁企业,是在车修领域的"苏宁电器"。它就是黄海股份(600579),今年9月,中车汽修入主后,日后不排除螺纹护套将其赢利能力最强的车修连锁业务这一块优质资产注入上市公司的可能,从而将黄海股份打造成为一家以车修连锁为主业的公司。周一推荐的昆明制药(600422),果然以涨停爆发排列涨幅第一,显示本栏实力,建议今日重点关注黄海股份(600579)。.

首先,中车汽修入主,打造车修连锁中的"苏宁电器"。黄海股份把该类电缆故障测试仪的使用是我国轮胎制造行业的龙头企业之一,最近三年的国内市场平均占有率都在10％以上,行业排名稳居前三,产品同时出口中东、美洲、东南亚、澳大利亚等国,具备一定的国际竞争力。今年9月公司发布公告,中国化工集团下属的中车汽修、中化装备收购黄海橡胶集团90％就10％的产权,此次受让后合计间接持有公司12192万股国有法人股,占总股本的56.45％,成为实际控制人。在中车汽修入主之后,后续有望大规模重组黄海股份,不排除将其优质资产注入上市公司的可能。而中车集团的优质资产无疑就是赢利能力最强的车修连锁业务。可以想象,在股改之后大股东愿意把其优质资产整体注入到上市公司,从而达到提升上市公司业绩并融资的目的。所以,股改后上市公司大股东把上市公司做强做大才能达到融资的目的,这也是目前牛市的基础。这样,黄海股份就拥有了巨大的想像空间,这极大地提升了公司二级市场的炒作价值。一旦中车汽修集团的车修连锁业务注入到黄海股份,那么黄海股份将有望打造车修行业中的"苏宁电器"。家电连锁造就了国美和苏宁等巨头,国美造就了中国首富黄光裕,苏宁电器二级市场股价更是一涨再涨,2年半涨了10倍,也造就了一批大富翁。那么车修连锁霸主的资产可能进入上市公司的情况下,黄海股份的股价又将有什么样的表现呢？无疑,其在二级市场上的想象空间是巨大的。

其次,央企整合膜组件下的一面旗帜,后续想象空间巨大。中国化工集团于2003年经国务院批准组建,注册资金57亿元。旗下的中车集团注册资金58735万元,主导产业为汽车及零部件制造、汽车维修和橡胶制品。中车集团拥有20多家汽车配件生产厂,生产10大类上千种规格的汽车零部件,主要为一汽、东风、上汽、北汽等20多家国内外知名整车厂配套供货,还拥有列入全球75强之一的轮胎生产基地太原双喜轮胎股份有限公司及中国最大的汽修连锁企业。截至2005年11月30日,中车集团总资产约35亿元,净资产约9亿元。中车汽修集团本身资产35亿元,却在中国化工集团鼎立支持下收购资产规模65亿元的黄海橡胶(黄海股份大股东),显然为达成国资委央企战略整合目标,中国化工集团计划将中车汽修打造成其轮胎产业的旗舰。因为此当前汽车行业新的轻量化解决方案必须满足众多的要求——它们不但要为终究部件的减重、还要为终究部件的降本提供机遇前中车汽修已兼并世界排名第61位的双喜轮胎,并着手兼并桂林轮胎厂和新疆一家轮胎厂,已进入国内一流轮高尔夫鞋胎企业的行列,吞并黄海橡胶有利于其实现快速扩张,超越佳通轮胎国内轮胎龙头的地位。同时,间接控股黄海股份,得到了一个价值不菲的"壳",通过注入中车集团现有的优质轮胎资源,提高黄海股份盈利能力,恢复其融资功能,拓宽在轮胎业的发展空间。

第三,母公司实力雄厚,业绩反转指日可待。中国化工集团公司拥有中国蓝星(集团)总公司、中国昊华化工(集团)总公司、中车汽修(集团)总公司、中国化工装备总公司等四大集团的中国化工集团公司,进而成为黄海股份的实际控制人。中国化工集团公司是经国务院批准,在原化工部所属企业的基础上重新组建的国有大型企业。这些企业在基础化工、化工新材料、国防化工、化工科研开发和产业化方面有着重要地位和作用,部分领域的业务在国际上居领先水平。通过中车集团在汽车制造、维修和橡胶轮胎制造领域的资源优势,黄海股份将充分享受收购经营协同JC/T993⑵006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》效应、管理协同效应和财务协同效应带来的收益增长。首先,在经营上,黄在我省实行调转促大背景下海股份在橡胶等大宗原料采购方面将受惠于收购人的资金实力。因受制于原材辅料价格居高不下等原因,2005年黄海股份在主营业务收入同比增长15.97％的基础上,净利润却为－9,180万元,出现了自成立以来的首次亏损。在加入中国化工集团麾下后,大宗原料采购等的不利局面将有望得到改观。其次,收购人可以通过行业客户帮助黄海股份建立更广泛的客户资源,进而扩展产品销售渠道；润滑轴承此外,黄海股份纳入中国化工集团后,将有可能建成"一条龙"式的产业链:黄海股份在橡胶等大宗原料采购方面将受惠于中车集团及中国化工装备总公司的资金实力,中车集团将通过行业客户为黄海股份建立更广泛的客户资源,拓展销售渠道。黄海股份在三季报预告了今年经营业绩有望大幅提高,还初步预测07年经营目标是预计实现利润万元左右,在大股东的全力扶持下,公司无疑将成为业绩有望大幅改善的低价股。

二级市场走势,该股该股自11月2日股改复牌后,当前股价不足3元,低廉的股价、实质性题材的基本面,对崇尚价值投资的大机构具备了十足的吸引力,其三季报显示,社保基金在第三季度新增仓650万股,说明机构投资者对公司极其看好。对于目前不到3元的黄海股份在完成实质资产重组后已经定位于车修集团下的一个重要的资本市场融资平台,一旦中车汽修集团注入车修连锁业务,公司将彻底脱胎换骨,投资者重点关注。

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